3月24日，A股光纤主张高潮，因素股通光辉缆(300265.SZ)高潮13.12，新能泰山(000720.SZ)、福晶科技(002222.SZ)、云南锗业(002428.SZ)、长飞光纤(601869.SH)、光电股份(600184.SH)、通鼎互联(002491.SZ)涨停。

音书面上，3月23日，国电力投资集团有限公司举行2026年次新闻通气会。国电投预备本年投资2000亿元，同比增长17。其中，季度要完成投资230亿元，斥逐同比增长35。

    

清洁动力为主要投资向

手脚五大发电集团之沧预应力钢绞线价格，国电投的年度投资预备向来被视为动力行业发展的“风向标”，其2000亿投资限制的敲定，创下公司年度投履历史新，也为高下流产业链带来明确的增长预期。

据通气会流露，国电投将统筹奉行跨周期和逆周期疗养举措，凸起有投资向，充分弘扬主干动力央企的引带动作用。放置2025年底，国电投总金钱已过2万亿元，电力总装机容量冲破2.3亿千瓦，清洁动力占比过65，这次加大投资力度，既是企业自己发展的需要，是反馈国扩大有投资、动动力结构转型、强化新式基础过失建设的波折举措。

从投资向来看，尽管国电投未详备流露2000亿元投资的具体分拨，但结其频年来的政策布局和行业发展趋势，投资已明晰表示，而这也恰是驱动当天光纤板块拉升的中枢逻辑之。据悉，这次投资中，清洁动力域占比80，投向新式电力系统建设，包括新动力基地开发、智能电网升、储能时刻欺诈及特压配套工程，旨在强化电网对场面电能的消纳才能，动动力结构从传统火电向“场面储输”体化转型。

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光纤光缆需求大增

光纤手脚智能电网、新动力基地建设的中枢基础材料，是电力传输、数据互通的“管”，其需求与国电投的投资布局度契。

在智能电网升过程中，论是特压主干汇聚的建设，依然城乡配网的数字化纠正，王人需要大王人品性光纤居品用于信号传输、开荒监控和调度科罚；而新动力基地的限制化建设，尤其是沙漠、戈壁大型场面基地的开发，以及“西电东送”“北电南供”格式的进，是对光纤的抗骚扰、传输率建议了条款沧预应力钢绞线价格，胜利拉动光纤光缆的市集需求。

事实上，自2025年以来，光纤行业已纯粹走出供给满盈的暗影，参加由端需求引的“供需紧均衡”新阶段。据CRU论说夸耀，2025年寰球光纤光缆需求同比增长4.1，其中数据中心光纤光缆需求总量同比普及75.9，而2026年寰球需求总量将达5.77亿芯公里，钢绞线厂家同比增长5，其中北好意思洲市集需求同比增长17，亚太市集(不包括)需求同比增长6.6。

需求端的执续回暖，面收获于AI产业的快速发展，AI数据中心的密度光纤用量激增，激勉光纤光缆的“供需散口型加价”。据讯石光通数据，2026年2月G.652.D裸纤价钱已冲破30元/芯公里，累计涨幅达94—144；另面，国“十五五”计较建议“限度前建设新式基础过失”“强化算力、算法、数据等供给”，宇宙工业和信息化使命会议也强调“驱动奉行‘宽带升’项，开展新轮万兆光网试点”，政策红利执续开释。

供给侧面，经过前几年的行业洗，部分中小产能退出，市集集结度执续普及，当今梗概清静获取运营商订单的企业约25，且有约60的份额由四头部企业获取，动头部企业的产能投放为理。

相关企业胜利收益

国电投的2000亿投资，疑为光纤行业的执续发展注入了“强心剂”。从产业链传来看，国电投加大对智能电网、新动力基地的投资，将胜利带动光纤光缆、光模块等相关居品的需求增长，上游的光纤预制棒、光纤材料企业，中游的光纤光缆制造企业，以及下流的通讯开荒集成企业，王人将胜利收益。

其中，长飞光纤手脚电力通讯光纤/光缆中枢供应商，其G.654.E低衰减光纤已批量欺诈于特压工程，且在电力特种光缆(ADSS/OPGW)域市集份额达10，处于行业前方。这次投资将胜利带动特压配套通讯光缆订单大幅增长，尤其是G.654.E等附加值居品的采购需求，终点放伟事迹弹。

国电投的2000亿投资聚焦新式电力系统建设，其中枢场景(特压、场面储、电力数字化)均离不开光通讯芯片、光器件的复古，而这恰是仕佳光子的中枢业务域。手脚寰球PLC分路器芯片龙头(市占率达32)，仕佳光子凭借掩盖芯片假想、晶圆制造、封装测试的IDM全过程体系，梗概匹配国电投相关项预备通讯需求，胜利拉动中枢居品订单增长。同期动其相关居品在电力域的限制化欺诈。

此外，中天科技与国电网、五大发电集团等中枢客户坚毅有10年以上恒久政策条约，这次国电投2000亿大额投资，将胜利激活其电力、通讯、海洋、新动力等多板块居品需求，重叠公司现存百亿元在手订单储备，终点筑牢事迹增长根基，酿成“存量订单+新增需求”的双重复古。

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