读：①大盘全线但量能有限，阛阓不绝轰动轮动朝阳光面钢绞线，以结构契机为主；②医药股捏续走强，中枢初始为改进药BD往复火爆及低位估值势，短线需聚焦个股逻辑；③科技股回暖，算力板块涨，Agent 元年撑捏算力产业链景气，或成指数中枢引擎。

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昨日阛阓全线，三大指数均涨1，不外量能种植幅度有限，板块间保管快速轮动，举座阛阓仍以轰动轮动为主，寻找结构契机。

医药股不绝强势，津药药业晋4连板，广生堂、贤明医药、凯莱英、昂利康等个股涨停。面受益于我国改进药BD往复火爆。据统计朝阳光面钢绞线，完了3月底，2026年以来我国改进药BD往复总和已冲突600亿好意思元。成为本轮医药板块上升的中枢初始。另面，相较于位的AI板块，医药板块具备显然的“低位凹地”势。在存量资金博弈的阛阓中，低切换的需求当然催生了医药股的竖立回补。因此像药明康德、恒瑞医药等权重相通于近期放量异动的情形。不外在一语气放量拉升后，短线激情或趋于潮，预应力钢绞线后续或多地要讲究个股本人特的逻辑。

后续已经钟情两大中枢：1)改进药具备互异化改进才智、有重磅品种出海(License-out)授权、且参预医保放量期的公司，将是长线资金的选；2)跟着开辟新战略的落地，医疗开辟域迎来了新轮的采购周期，相通有望赢得资金延迟炒作。

昨日科技股向回暖，词元想法(算力租出)再度走强，算力硬件相通卷土重来。国信证券暗意，2026年老入Agent元年，AI愚弄场景加快落地，算力基础要津需求刚突显，算力硬件、光通讯、AI芯片等产业链将捏续受益，景气度有望衔接全年。而从阛阓角度而言，算力硬件既可视为激情风向标，也可视为景气度中枢载体，其强势进展带动科技成长板块回暖，有望成为指数的中枢引擎，并捏续引资金偏好与阛阓格调主。

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